Nos métiers
Conseillers indépendants en gestion et organisation de patrimoine, Fin’Océane intervient auprès des professionnels et des particuliers pour la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Analyse et conseil indépendant
Après un bilan complet de votre situation patrimoniale et fiscale, nous définissons ensemble une stratégie, et vous proposons les solutions répondant à vos objectifs.
Evaluation des risques
Même si on ne peut pas vraiment tout prévoir, nous pouvons tout de même identifier les risques et les prévenir. Il faut par ailleurs accepter que le risque n'est pas uniquement lié au produit ou à la stratégie sélectionné, le marché ou votre propre comportement ont aussi une influence sur le niveau du risque, c'est ce que nous vous aidons à appréhender.
Suivi de patrimoine
Dans le cadre de notre mission d'accompagnement après la mise en place des solutions préconisées, nous assurons une veille portant sur les évolutions fiscales, patrimoniales, les mouvements de marchés financiers ou immobiliers et indiquons les arbitrages nécessaires.
Une mission sur mesure
